业务草稿
打开方式：点击主菜单——业务查询——业务草稿
主界面：
基本操作步骤：
（一）、检索单据
1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段
2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）
3.点击“查询”按钮，按条件检索草稿单
（二）、修改
1.选择要修改的草稿单
2.点击“修改”按钮，弹出修改界面。
3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可。
（三）、单据审核
1.选中要审核的单据
2.点击审核，审核选中的单据，审核以后，单据状态变成已审核，进货单对应的商品库存增加，往来单位的应付款增加。
（四）、单据复制
1.选中要复制的单据
2.点击单据复制，点确定。
3.复制一张新的单据，操作即可。
（五）、打印
1.选中要打印的草稿单（注意：打印草稿单，必须在系统管理里面设置运行打印草稿单）
2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式
（六）、删除
1.选中要删除的草稿单
2.点击“删除”按钮，删除选中的单据。
公告栏管理
打开方式：点击主菜单——系统管理——公告栏管理
主界面：
该功能主要用于公司公告的管理。
基本操作步骤
（一）、查询
点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段，输入查询内容，点击查询。
（二）、新增
点击新增按钮，弹出新增界面，输入新增内容，保存。
（三）、修改
1.选择要修改的公告
2.点击“修改”按钮，弹出修改界面。
3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可
（四）、删除
选择要删除的公告，点删除按钮
（五）、导出
1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口
2.选择保存路径，然后输入文件名称
3.点击“保存”按钮，即可保存导出的公司管理信息
用户及权限管理
打开方式：点击主菜单——系统管理——用户及权限管理
主界面：
基本操作步骤：
一、选择员工添加为用户
1.点击“选择员工添加为用户”按钮，弹出选择界面
2.选中要添加成用户的员工，点击选定即可
3.为新增员工设置权限，在需要设置的权限后面打钩即可，新增完以后，就可以在登陆界面使用新增的用户登陆（注意：刚新增的用户，权限是空的，不能进行任何操作，其初始密码是123）
二、删除用户
1.选中要删除的用户，点击删除用户，弹出确认提示（注意：系统管理员是不能删除的）
2.确认删除
（1）选择“是”，删除选中的用户
（2）选择“否”，不删除用户，返回继续操作
三、重置密码
1.选中要重置密码的用户，点击“重置密码”按钮，弹出确认按钮
2.确认重置密码，输入新密码。（注意：选中用户重置密码以后，该用户的密码变成初始密码，用户的初始密码是“123”）
四、权限列表初始化
选中要初始化的用户，点击“权限列表初始化”，就可以初始化选中用户的权限
初始化选中用户的权限以后，如果选中用户是系统管理员，则给予全部权限，其他用户则不给任何权限，需要重新设置
五、权限设置
选中要要设置权限的员工，例如员工王五是作为销售员工，改员工需要的权限只需要销售功能，销售这边打钩就可以完成权限开通，没有打钩的为不开通权限。（注意：权限设置窗口只有系统管理员才能打开）
员工个人身份登入软件才进行操作。
登入以后员工王五能使用的功能只有之前开通的，另外全是灰色不能使用。
修改密码
打开方式：点击主菜单——系统管理——修改密码
主界面：
该功能主要用于修改登录用户的密码
基本操作步骤：
在旧密码中输入登录时使用的旧密码，在新密码中输入要修改成的密码，然后在确认密码中再输入一遍，点击确定就完成了密码的修改。
公司信息
打开方式：点击主菜单——系统管理——公司信息
主界面：
该功能主要用于修改公司信息
基本操作步骤：
输入公司电话，联系电话，联系地址和公司简介，最后点击保存。
系统参数设置
打开方式：点击主菜单——系统管理——系统设置
主界面：
一、本地设置
1．启动欢迎界面
启动欢迎界面以后，每次打开软件的的时候都会有一个欢迎界面的。
2.是否提示负库存
启用提示负库存以后，在保存销售单时，会对库存数量不足的商品进行提醒，避免负库存出库。注意：该功能只是提醒负库存，相应的销售单还是可以保存的，负库存商品也可以出库
3.是否提示销售价格低于成本价
启用提示销售价格低于成本价以后，在保存销售单时，会对销售价格低于成本价的商品进行提醒，避免销售利润。注意：该功能只是提醒，相应的销售单还是可以保存的，也可以销售。
4.启动价格记忆
启动价格记忆以后，在销售的时候，商品的销售价格是上次销售给该客户的商品价格，而且可以在说明栏中显示出上次的销售时间和价格，这样就不用记忆每个客户的价格导致出错。
5.启动折扣记忆
启动折扣记忆以后，在销售的时候，商品的销售折扣是上次销售给该客户的商品折扣，这样就不用记忆每个客户的折扣导致出错。
6.启动单据备注显示
启用以后，会在单据的备注中显示选择的内容，可显示的有辅助数量、库位号和上次销售记录。注意：库位号的显示需要在商品信息对应的库位号中输入相应的内容。上次销售记录是对应同一个客户，同一个商品的上次销售价格。
7.过期预警
在过期预警（提前天数）中输入提前天数，可以在库存过期状况中提前显示，完成预警。（注意：该功能只有在先进先出和指定批次算法中才能使用。）
8.默认税率
输入默认税率即可。
二、全局设置
1.成本算法。
1.1加权平均的成本计算公式：
入库前成本 *入库前库存数量 ＋ 本次入库价格 * 本次入库数量
入库后成本 = ———————————————————————————————————————
入库前数量 ＋ 本次入库数量
1.2先进先出按照先入库先出库的原则进行的，其原理是：商品入库时，需要输入批次信息，系统自动生成一个新的商品批次。在出库时，用户输入需要出库的数量，系统会自动根据先进先出原理，算本次出库需要提供哪些批次，多少数量。
1.3指定批次的算法是在先进先出算法上的延伸，可以通过批次的选择来管理商品的生产日期和批次。
2.启用单据折扣
启用单据折扣以后，在销售单、销售订单、销售退货单、进货订单、进货单和进货退货单等单据里面会增加折扣和折扣单价，在折扣中输入相应的折扣，系统会自动计算折后单价和金额，不需要再进行手动计算。
3.启用单据多仓库
启用单据多仓库以后，在销售单、销售订单、销售退货单、进货订单、进货单和进货退货单等单据的明细栏中会增加仓库栏，商品的出入库都是根据该商品选择的对应仓库进行出入库，而不再是对应总的选择的仓库。
4.启动单据自动审核
启用单据自动审核，在开销售单等所有单据时，所有单据默认审核，不再保存草稿。
5.允许打印草稿
启动允许打印草稿以后，才能对草稿单进行打印。
6.允许单据重复打印
启动允许单据重复打印以后，才能对对单据进行重复打印。
欢迎页面
打开方式：点击主菜单——系统管理——欢迎界面
主界面：
一、公告栏
选择查看的公告栏鼠标点击，就可以查看公告。
二、作日历
工作日历可以查看时间。
三、我的任务
选择新增，弹出新增我的任务界面。
任务完成点击完成即可。
查询任务情况，点击我的任务，可以查询完成和没有完成的任务情况。
四、营业分析
选择查看时间，查看营业情况。
在营业分析中可以查看到进货单数金额，销售单数金额和退货的单数金额，以及收款金额和付款金额。
五、预警信息
预警信息中显示商品缺货，商品积压，商品即将过期和商品已经过期四个预警。点击红色的数字即可与连接到相应的预警界面，查询具体情况（注意：过期提醒，只有在先进先出和指定批次中才能进行）。
出纳管理单据查询
打开方式：点击导航图——出纳管理——单据查询
主界面：
基本操作步骤：
一、其他收入单
（一）、检索单据
1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段
2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）
3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红
4.点击“查询”按钮，按条件检索其他收入单
（二）、新增
点击“新增”按钮，弹出其他收入单新增界面，操作方式请参考“其他收入单”新增
（三）、修改
1.选择要修改的其他收入单
2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）
3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可
（四）、删除
1.选中要删除的其他收入单
2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）
（五）、审核
1.选中要审核的单据
2.点击“审核”按钮，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）
审核以后，单据状态变成已审核，其他收入单对应的往来单位的应收款增加
（六）、打印预览
1.选中要预览的单据
2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式
（七）、导出
1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口
2.选择保存路径，然后输入文件名称
3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息
二、费用支出单
基本操作步骤：
（一）、检索单据
1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段
2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）
3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红
4.点击“查询”按钮，按条件检索报费用支出单
（二）、新增
点击“新增”按钮，弹出费用支出单新增界面，操作方式请参考“费用支出单”新增
（三）、修改
1.选择要修改的费用支出单
2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）
3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可
（四）、删除
1.选中要删除的费用支出单
2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）
（五）、审核
1.选中要审核的单据
2.点击“审核”按钮，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）
审核以后，单据状态变成已审核，费用支出单对应的往来单位的应付款增加
（六）、打印预览
1.选中要预览的单据
2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式
（七）、导出
1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口
2.选择保存路径，然后输入文件名称
3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息
三、银行转账单
基本操作步骤：
（一）、检索单据
1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段
2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）
3.点击“查询”按钮，按条件检索银行转账单
（二）、新增
点击“新增”按钮，弹出银行转账单新增界面，操作方式请参考“银行转账单”新增
（三）、打印预览
1.选中要预览的单据
2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式
（四）、导出
1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口
2.选择保存路径，然后输入文件名称
3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息
银行转账单
打开方式：点击导航图——出纳管理——银行转账单
主界面：
银行转账单包含转出账户，转入账户，转账金额，经办人，部门，备注以及日期单号
基本操作步骤：
1.选择一个转账单的转出账户
点击转出账户右边的三角形，会弹出账户名称界面，点击选择即可
2.选择一个转账单的转入账户 （注意：转出账户和转入账户不能是同一个账户）
点击转入账户右边的三角形，会弹出账户名称界面，点击选择即可
3.输入转账金额（注意：转账金额可以为负数，负数表示反向转账；转账金额不能为0或者空值）
4.选择一个银行转账单的经办人
点击经办人右边的三角形，弹出经办人选择界面，选择即可
5.选择一个银行转账单的部门
点击部门右边的三角形，弹出部门选择界面，选择即可
6. 点击“确定”按钮，之前的输入的信息将被保存。
（1）选择“是”，单据保存成功
（2）选择“否”，单据不保存，返回继续操作
7.结束。单据已经保存，可以在银行转账单查询和查询中心查询到这一条记录。
费用支出单
打开方式：点击导航图——出纳管理——费用支出单
主界面：
费用支出单的上部分包含付款单位，经办人，部门，备注，发票号码及单号，日期。
费用支出单的下部分包含的是收入项目，金额，备注等。
基本操作步骤：
1.选择一个费用支出单的付款单位
点击付款单位名称右侧的红色小圈图标弹出下面选择窗口，选定一个付款单位即可（其他方法）
2.选择一个费用支出单的部门
点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。
3.选择一个费用支出单的经办人
点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。
4.选择支出项目，可以是一个，也可以是多个
点击“添加项目”或者在项目编码列的空白位置双击鼠标，弹出下面的选择窗口
5.增加新的费用支出项目
打开方式一：点击主菜单——基础信息——收支项目管理；
打开方式二：点击导航图——财务管理（或者出纳管理）——收支项目管理（在右侧功能列表基础信息下面）
主界面
（1）新增
1.点击“新增按钮”，弹出新增界面
2.输入支出项目名称和项目备注（注意：项目名称不能重复）
3.点击“确定”，保存支出项目
（2）修改
1.选择要修改的支出项目，点击“修改”按钮，弹出修改界面
2.输入要修改的内容（注意：项目名称不能重复）
3.点击“确定”，保存修改的内容
（3）删除
1.选中要删除的支出项目
2.点击“删除”按钮，删除选中的支出项目
（4）导出
1.点击“导出”按钮，弹出保存路径界面
2.选择导出路径，输入文件名称
3.点击“保存”按钮，导出其他收入项
（5）显示已删除
1.勾选“显示已删除”，软件就会自动显示已经删除的费用支出项目
2.选择一个已删除的支出项目，点击“恢复”按钮，可以恢复已删除的项目。
6.选择好项目，输入金额，系统会自动计算单据的总金额。如果勾选“自动付款”选项，系统还将自动付款。
7.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。
（1）选择“保存草稿“，只保存单据信息，不改变应收应付
（2）选择”审核过账“，保存单据，付款单位应付金额增加（如果是自动付款，付款账户的金额减少，应付款金额不变）。
（3）选择”返回窗口“，不保存返回继续操纵
8.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。
9.打印预览
10结束。单据已经保存，可以在其他收入单查询和查询中心查询到这一条记录。