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收款单

打开方式：点击导航图——财务管理——收款单

主界面：

收款单的上部分包含付款单位，经办人，部门，优惠金额，备注，及单号，日期。

收款单的下部分包含的是收款账户、金额以及本次收款等。

基本操作步骤：

    1.选择一个收款单的付款单位

       点击付款单位单位右侧的红色小圈图标弹出下面选择窗口，选定一个往来单位即可（其他方法），选择好往来单位以后，系统会自动生成所有该单位应收款的记录。

       

    2.选择一个收款单的部门

       点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。

       

    3.选择一个收款单的经办人

       点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。

       

    4.添加收款账户，可以是一个，也可以是多个

       点击”添加收款账户“或者在科目编码列的空白位置双击，弹出选择窗口。

       

    5.在对应的收款账户中输入金额 （注意：优惠金额 + 各个账户金额之和，不能大于该单位应收款总和）

        

    6.勾选单据后面的”支付“分配给各个付款单据或者在本次收款中输入金额。当勾选下方的自动分配收款金额时，系统会自动分配金额，从上往下分配，到金额分配完为止。（注意：每张单据的本次收款，不能大于该单据的应收金额）

        

    7.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。

        （1）选择“保存草稿“，只保存单据信息，不改变应收金额

        （2）选择”审核过账“，保存单据，付款单位应收金额减少

        （3）选择”返回窗口“，不保存返回继续操作          

          

     8.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。

        

        

     9.结束。单据已经保存，可以在收款单查询和查询中心查询到这一条记录。

出入库单

打开方式：点击导航图——仓库管理——单据查询

主界面：

一、检索单据  

    基本操作步骤：

        1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

            

        2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

           

        3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红

            

        4.点击“查询”按钮，按条件出入库单

二、新增入库单

    点击“新增入库单”按钮，弹出入库单新增界面，操作方式请参考“入库单”新增

        

三、新增出库单

    点击“新增出库单”按钮，弹出出库单新增界面，操作方式请参考“出库单”新增

        

四、修改

     基本操作步骤：

        1.选择要修改的出入库单

            

        2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）

            

        3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

五、删除

    基本操作步骤：

        1.选中要删除的出入库单

            

        2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）

六、审核

    基本操作步骤：

        1.选中要审核的单据

            

        2.点击“审核”按钮，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）

           审核以后，单据状态变成已审核，出入库单对应的商品库存增加或减少

七、打印预览

    基本操作步骤：

        1.选中要预览的单据

            

        2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

            

八、导出

    基本操作步骤：

        1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

            

        2.选择保存路径，然后输入文件名称

            

        3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

入库单

打开方式：点击导航图——仓库管理——入库单

主界面：

入库单的上部分包含经办人，部门，仓库，备注，及单号，日期。

入库单的下部分包含的是出库商品及数量，单价，金额等。

基本操作步骤：

    1.选择一个入库单进货的仓库

       点击仓库右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个仓库即可。

       

    2.选择一个入库单的经办人

        点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。

        

    3.选择一个入库单的部门

       点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。

       

    4.选择本次入库的商品，可以一个，也可以是多个商品。

       点击“添加商品F1”或者在商品编码列的空白位置双击鼠标，弹出下面的选择窗口

       

    5.选择好必要的商品，输入入库数量，单价，折扣，系统会自动计算出金额，及单据的总金额。

        

    6.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。

        （1）选择“保存草稿“，只保存单据信息，不改变库存

        （2）选择”审核过账“，保存单据，出库商品的库存减少

        （3）选择”返回窗口“，不保存返回继续操纵

         

     7.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。

        

        

    8.结束。单据已经保存，可以在出入库单查询和查询中心查询到这一条记录。

出库单

打开方式：点击导航图——仓库管理——出库单

主界面：

出库单的上部分包含经办人，部门，仓库，备注，及单号，日期。

出库单的下部分包含的是出库商品及数量，单价，金额等。

基本操作步骤：

    1.选择一个出库单发货的仓库

       点击仓库右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个仓库即可。

       

    2.选择一个出库单的经办人

        点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。

        

    3.选择一个出库单的部门

       点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。

       

    4.选择本次出库的商品，可以一个，也可以是多个商品。

       点击“添加商品F1”或者在商品编码列的空白位置双击鼠标，弹出下面的选择窗口

       

    5.选择好必要的商品，输入出库数量，单价，折扣，系统会自动计算出金额，及单据的总金额。

        

    6.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。

        （1）选择“保存草稿“，只保存单据信息，不改变库存

        （2）选择”审核过账“，保存单据，出库商品的库存减少

        （3）选择”返回窗口“，不保存返回继续操纵

         

     7.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。

        

        

    8.结束。单据已经保存，可以在出入库单查询和查询中心查询到这一条记录。

成本核算

打开方式：点击导航图——库存管理——成本核算

主界面：

一、检索

    基本操作步骤：

        1. 点击查询条件右边的三角形，弹出检索条件，选择一个即可（系统默认是快速查询，即全部条件查询）

            

        2.输入相应的检索内容，点击“查询”按钮，就可以检索出相应的商品库存和成本价

            

二、清空

    用于清空检索条件和查询出来的商品信息，便于重新检索

    点击“清空”按钮，就可以清空数据

三、明细

    用于查看商品的出入库明细

    基本操作步骤：

        1.选择一个需要查看明细的商品

            

        2.点击“明细”按钮，或者双击选中的行，弹出商品库存明细界面

            

        3.点击日期右侧的图片，弹出日历界面选择查询时间，或者点击查询日期，选择一个常用时间段，系统就会根据选择的时间查询出商品进出明显

        

四、打印

    用于打印检索出来的商品信息

    点击“打印”按钮，就可以打印检索的信息

    

五、导出

    用于导出检索出来的商品库存信息

    基本操作步骤：

        1.点击“导出”按钮，弹出导出界面

            

        2.选择保存路径，输入文件名称

            

        3.点击“保存”按钮，保存导出的数据

库存单据查询

打开方式：点击导航图——库存管理——单据查询

主界面：

一、报损报溢单查询

    （一）、检索单据  

         基本操作步骤：

             1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

                 

            2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

                

            3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红

                

            4.点击“查询”按钮，按条件检索报损报溢单

    （二）、新增

        点击“新增”按钮，弹出报损报溢单新增界面，操作方式请参考“报损报溢单”新增

                

    （三）、修改

         基本操作步骤：

            1.选择要修改的报损报溢单

                 

            2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）

                

            3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

    （四）、删除

         基本操作步骤：

            1.选中要删除的报损报溢单

                

            2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）

    （五）、审核

        基本操作步骤：

            1.选中要审核的单据

                

            2.点击“审核”按钮，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）

               审核以后，单据状态变成已审核，报损报溢单对应的商品库存增加或减少

    （六）、打印预览

        基本操作步骤：

            1.选中要预览的单据

                

            2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

                

    （七）、导出

        基本操作步骤：

            1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

                

            2.选择保存路径，然后输入文件名称

                

            3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

二、库存调拨单查询

    （一）、检索单据  

         基本操作步骤：

             1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

                 

            2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

                

            3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红

                

            4.点击“查询”按钮，按条件检索库存调拨单

    （二）、新增

        点击“新增”按钮，弹出库存调拨单新增界面，操作方式请参考“库存调拨单”新增

                

    （三）、修改

         基本操作步骤：

            1.选择要修改的库存调拨单

                 

            2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）

                

            3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

    （四）、删除

         基本操作步骤：

            1.选中要删除的报损报溢单

                

            2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）

    （五）、审核

        基本操作步骤：

            1.选中要审核的单据

                

            2.点击“审核”按钮，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）

               审核以后，单据状态变成已审核，库存调拨单对应的出库仓库商品数量减少，对应的入库仓库商品数量增加

    （六）、打印预览

        基本操作步骤：

            1.选中要预览的单据

                

            2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

                

    （七）、导出

        基本操作步骤：

            1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

                

            2.选择保存路径，然后输入文件名称

                

            3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

盘点单

打开方式：点击导航图——库存管理——库存盘点

主界面：

一、检索

    基本操作步骤：

        1.选择一个要查询盘点单的仓库

            点击仓库右侧的三角形，弹出仓库名称，选择即可（默认是所有仓库）

            

        2.选择一个要查询盘点单的类别

            点击类型右侧的三角形，弹出类别名称，选择即可（默认是所有类别）

            

        3.点击“检索”按钮，可以查询出所选仓库所选类别的盘点单，如果都不选择，则检索的是所有盘点单

二、新盘点

    基本操作步骤：

        1.点击“新盘点”按钮，弹出新增盘点界面

            

        2.选择所要开的盘点单的仓库

            点击盘点仓库右侧的三角形，弹出仓库名称，选择一个即可。（注意：盘点仓库必须选择）

            

        3.选择一个盘点单经办人

            点击经办人右侧的三角形，弹出经办人名称，选择一个即可。（注意：经办人必须选择）

            

        4.选择盘点类型

            在盘点类型下面，选择一个类型即可。（系统默认普通盘点）

            （1）普通盘点：盘点所选仓库所有的商品。

            （2）移动盘点：在选择移动盘点时，需要选择一个时间段，系统自动盘点该时间段内该仓库发生变动的商品，即有过出入库的商品。（注意：选择移动盘点时，请确保“结束时间”为最后的开单日期）

        5.点击“开始盘点”，系统会按条件新增盘点单，进行盘点

            

        6.选择本次盘点单的商品，可以一个，也可以是多个商品。

            点击“添加商品F1”或者在商品编码列的空白位置双击鼠标，弹出下面的选择窗口            

            

        7.选择好商品后，可以打印空的盘点单，拿打印出来的单子去盘点

            

        8.输入盘点数量，在对应的商品后面，输入盘点后的数量

            

        9.点击“保存”按钮，保存盘点单（注意：这时盘点单是初始状态，还是可以修改的，也没有进行库存结存）

            

        10.点击“库存盘点结存”，按照盘点单对商品库存进行结存

            （1）选择“是”，对盘点数量进行结存

            （2）选择“否”，不进行结存，返回继续操作

            

            

三、删除盘点

        基本操作步骤：

            1.选中一张要删除的盘点单

                

            2.点击“删除盘点”按钮，删除选中的盘点单（注意：删除盘点单不能删除盘点结束状态的盘点单）

                （1）选择“是”，删除选中的盘点单

                （2）选择“否”，不删除盘点单，返回继续操作

                

四、打印盘点单

    基本操作步骤：

            1.选中一张要打印的盘点单

                

            2.点击“打印”按钮，打印选中的盘点单

                

库存调拨单

打开方式：点击导航图——库存管理——库存调拨单

主界面：

调拨单的上部分包含调出仓库、调入仓库，经办人，部门，仓库，备注，及单号，日期。

调拨单的下部分包含的是商品信息和商品的数量等

基本操作步骤：

    1.选择一个调拨单的调出仓库

        点击调出仓库右边的三角形，弹出仓库名称，选择仓库

        

    2. 选择一个调拨单的调入仓库（注意：调出仓库和调入仓库不能是同一个仓库）

        点击调出仓库右边的三角形，弹出仓库名称，选择仓库

        

    3.选择一个调拨单的经办人

        点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。

        

    4.选择一个调拨单的部门

        点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。

        

    5.选择本次调拨的商品，可以一个，也可以是多个商品。

       点击“添加商品F1”或者在商品编码列的空白位置双击鼠标，弹出下面的选择窗口

        

     6. 选择好必要的商品，输入调拨的商品数量

        

    7.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。

        （1）选择“保存草稿“，只保存单据信息，不改变库存

        （2）选择”审核过账“，保存单据，相应仓库的商品库存会变化

        （3）选择”返回窗口“，不保存返回继续操纵

        

     8.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。

        

        

     9.结束。单据已经保存，可以在调拨单查询和查询中心查询到这一条记录。

报损报溢单

打开方式：点击导航图——库存管理——报损报溢单

主界面：

报损报溢单的上部分包含类型、经办人，部门，仓库，备注，及单号，日期。

报损报溢单的下部分包含的是商品信息和报损报溢的数量等

基本操作步骤：

    1.选择要开单据的类型，选择商品报溢，改单据就是报溢单，选择商品报损，改单据就是报损单。

        

    2.选择一个报损报溢单的仓库

       点击仓库右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个仓库即可。

        

    3.选择一个报损报溢单的经办人

       点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。

        

    4.选择一个报损报溢单的部门

        点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。

        

    5.选择本次报损报溢的商品，可以一个，也可以是多个商品。

        点击“添加商品F1”或者在商品编码列的空白位置双击鼠标，弹出下面的选择窗口

        

    6. 选择好必要的商品，输入报损报溢的商品数量

        

    7.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。

        （1）选择“保存草稿“，只保存单据信息，不改变库存

        （2）选择”审核过账“，保存单据，相应商品库存会变化

        （3）选择”返回窗口“，不保存返回继续操纵

         

     8.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。

        

        

    9.结束。单据已经保存，可以在销售单查询和查询中心查询到这一条记录。

进货单据查询

打开方式：点击导航图——采购管理——进货查询

主界面：

一、进货单查询

    （一）、检索单据  

         基本操作步骤：

             1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

                 

            2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

                

            3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红

                

            4.点击“查询”按钮，按条件检索进货单

    （二）、新增

        点击“新增”按钮，弹出进货单新增界面，操作方式请参考“进货单”新增

                

    （三）、修改

         基本操作步骤：

            1.选择要修改的进货单

                 

            2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）

                

            3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

    （四）、删除

         基本操作步骤：

            1.选中要删除的进货单

                

            2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）

    （五）、审核

        基本操作步骤：

            1.选中要审核的单据

                

            2.点击审核，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）

               审核以后，单据状态变成已审核，进货单对应的商品库存增加，往来单位的应付款增加

    （六）、打印预览

        基本操作步骤：

            1.选中要预览的单据

                

            2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

                

    （七）、导出

        基本操作步骤：

            1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

                

            2.选中保存路径，然后输入文件名称

                

            3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

    （八）、查看付款过程

        基本操作步骤：

            1.选择要查看付款过程的单据

                

            2.点击“付款过程”按钮，弹出付款过程的界面，查看即可

                

    （九）、整单退货

        基本操作步骤：

            1.选中要退货的单据

                

            2.点击“整单退货”按钮，会弹出退货单窗口，数据的选中进货单的数据，操作同“进货退货单”新增

                

二、进货退货单查询    

    （一）、检索单据     

        基本操作步骤：

             1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

                

            2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

                

             3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红

                

             4.点击“查询”按钮，按条件检索进货退货单

    （二）、新增

            点击“新增”按钮，弹出进货退货单新增界面，其他操作同“进货退货单”新增

                

     （三）、修改

         基本操作步骤：

            1.选择要修改的进货退货单

                 

            2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）

                

            3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

    （四）、删除

         基本操作步骤：

            1.选中要删除的进货退货单

                

            2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）

    （五）、审核

        基本操作步骤：

            1.选中要审核的单据

                

            2.点击审核，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）

               审核以后，单据状态变成已审核，进货退货单对应的商品库存减少，对应往来单位的应收款增加

    （六）、打印预览

        基本操作步骤：

            1.选中要预览的单据

                

            2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

                

    （七）、导出

        基本操作步骤：

            1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

                

            2.选中保存路径，然后输入文件名称

                

            3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

    （八）、查看收款过程

        基本操作步骤：

            1.选择要查看收款过程的单据

                

            2.点击“收款过程”，弹出收款过程的界面，查看即可

                

 三、进货订单查询

    （一）、检索单据

             基本操作步骤：

             1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

                

            2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

                

            3.点击“查询”按钮，按条件检索销售订单

    （二）、新增

            点击“新增”按钮，弹出进货订单新增界面，其他操作同“进货订单”新增

                

     （三）、修改

         基本操作步骤：

            1.选择要修改的进货订单

                 

            2.点击“修改”按钮，弹出修改界面

                

            3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

    （四）、删除

         基本操作步骤：

            1.选中要删除的进货订单

                

            2.点击“删除”按钮，删除选中的订单

    （五）、打印预览

         基本操作步骤：

            1.选中要预览的单据

                

            2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

                

    （六）、导出

        基本操作步骤：

            1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

                

            2.选中保存路径，然后输入文件名称

                

            3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息