如何管理往来单位

2014年07月29日|致胜快速入门|4 条评论 |

打开方式:点击主菜单——基础信息——往来单位信息

主界面:

一、新增

基本操作步骤:

1.点击“新增”按钮,弹出新增界面

            

2.输入往来单位名称,联系人等基础信息(注意:单位名称必须输入,单位名称也不能重复,往来单位的类型必须选择,可以选择一个,也可以两个都选择)

提示:客户售价对应的是商品信息中的价格,一销价对应商品信息的一销价,即给予该客户的所有商品的价格都是一销价,系统默认都是零售价

3.点击“保存新增”或者“保存复制”,保存数据

(1)保存新增:即保存当前数据,然后新增一个空白页

(2)保存复制:即保存当前数据,然后新增一页,复制当前的数据

(3)退出:不保存数据,返回主界面

             

二、复制

 基本操作步骤:

1.选择要复制的往来单位,然后点击“复制”按钮,弹出数据新增界面,里面的内容是复制选择的单位数据

            

2.修改往来单位的信息,修改成最终要保存的内容

3.点击“保存新增”或者“保存复制”,保存数据

(1)保存新增:即保存当前数据,然后新增一个空白页

(2)保存复制:即保存当前数据,然后新增一页,复制当前的数据

(3)退出:不保存数据,返回主界面

          

三、修改 

基本操作步骤:

1.选择要修改的往来单位,然后点击“修改”按钮,弹出数据修改界面,里面的内容是选择的单位数据

         

2.输入要修改的内容

3.点击“保存数据”,单位信息就会保存

四、删除

基本操作步骤:

1.选择要删除的往来单位,然后点击“删除”按钮,弹出确认界面

            

2.确认删除(注意:删除的单位可以在回收站里面恢复)

(1)选择“是”,删除选中的往来单位

(2)选择“否”,不删除往来单位,返回主界面

            

五、导入

基本操作步骤:

1.点击“导入”按钮,弹出导入界面

            

2.点击“生产空白模板”,弹出保存界面

            

3.选择保存路径,输入文件名称

            

4.点击“保存”按钮,保存好导入模板

5.打开导入模板,按模板要求输入往来单位信息

注意:单位名称不能为空

6.点击“导入excel文档”,导入excel的往来单位信息到导入界面

注意:导入时不能有空白的行,如果有空白的行,在excel中找到删除,重新导入;

要选择导入单位的类型,是客户还是供应商,可以两个都选择

            

7.点击“保存导入数据”,保存导入数据到数据库中

六、打印

点击“打印”按钮,会打印当前页显示的往来单位信息

七、导出

点击“导出”按钮,会导出当前页显示的往来单位信息

基本操作步骤:

1.点击“导出”按钮,会弹出保存界面

            

2.选择好保存路径,输入保存名称

            

3.点击“保存”,保存导出的信息

八、价格追踪

用于查看往来单位的上次销售或进货的商品和价格

基本操作步骤:

1.点击“价格追踪”,弹出查看界面

                

 2.选择一个要查看的往来单位

点击“请选择一个往来单位”,弹出往来单位选择界面,选择要查看的单位即可

                

3.选择好后,系统会自动弹出该单位上次的交易商品,价格和时间

                

九、回收站

用于保存删除的数据和恢复被删除的数据

基本操作步骤:

1.点击“回收站”,弹出回收站界面

                

2.选择要恢复的单位,点击“恢复数据”或者双击选中的行,就可以恢复被删除的单位

                

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