如何进行财务管理单据查询
查询财务管理单据
打开方式：点击导航图——财务管理——单据查询
主界面：
一、收款单查询
基本操作步骤：
（一）、检索单据
- 点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段
- 选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）
- 选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红
- 点击“查询”按钮，按条件检索收款单
（二）、新增
点击“新增”按钮，弹出收款单新增界面，操作方式请参考“收单”新增
（三）、修改
- 选择要修改的收款单
- 点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）
- 输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可
（四）、删除
- 选中要删除的收款单
- 点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）
（五）、审核
- 选中要审核的单据
- 点击“审核”按钮，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）
审核以后，单据状态变成已审核，收款单对应的往来单位应收款减少，收款账户的金额增加
（六）、打印预览
- 选中要预览的单据
- 点击“打印预览”，查看该单据打印的样式
（七）、导出
- 点击“导出”按钮，会弹出保存窗口
- 选择保存路径，然后输入文件名称
- 点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息
二、付款单查询
基本操作步骤：
（一）、检索单据
- 点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段
- 选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）
- 选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红
- 点击“查询”按钮，按条件检索付款单
（二）、新增
点击“新增”按钮，弹出付款单新增界面，操作方式请参考“付款单”新增
（三）、修改
- 选择要修改的付款单
- 点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）
- 输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可
（四）、删除
- 选中要删除的付款单
- 点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）
（五）、审核
- 选中要审核的单据
- 点击“审核”按钮，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）
审核以后，单据状态变成已审核，付款单对应的往来单位应付款减少，付款账户的金额减少
（六）、打印预览
- 选中要预览的单据
- 点击“打印预览”，查看该单据打印的样式
（七）、导出
- 点击“导出”按钮，会弹出保存窗口
- 选择保存路径，然后输入文件名称
- 点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息
三、预收单
基本操作步骤：
（一）、检索单据
- 点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段
- 选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）
- 点击“查询”按钮，按条件检索预收单
（二）、新增
点击“新增”按钮，弹出预收预付单新增界面，操作方式请参考“预收预付单”新增
（三）、打印预览
- 选中要预览的单据
- 点击“打印预览”，查看该单据打印的样式
（四）、导出
- 点击“导出”按钮，会弹出保存窗口
- 选择保存路径，然后输入文件名称
- 点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息
四、预付单
基本操作步骤：
（一）、检索单据
- 点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段
- 选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）
- 点击“查询”按钮，按条件检索预付单
（二）、新增
点击“新增”按钮，弹出预收预付单新增界面，操作方式请参考“预收预付单”新增
（三）、打印预览
- 选中要预览的单据
- 点击“打印预览”，查看该单据打印的样式
（四）、导出
- 点击“导出”按钮，会弹出保存窗口
- 选择保存路径，然后输入文件名称
- 点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息